Im Jahre 2002 hatte eine deutschlandweite Gruppe von erfahrenen Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern den Wunsch, eine Vermögensberatung zu gründen, die auf nachhaltige Investitionen setzt und vor allen Dingen unabhängig agiert. Der Grundgedanke lag darin, keine Produkte oder Leistungen auf Provisionsbasis zu verkaufen, sondern eine vertriebsunabhängige, individuelle und im höchsten Maß seriöse und kompetente Beratung zu ermöglichen.